Terza puntata di ClaudiSport in pillole, la serie di video brevi che mostra una funzione alla volta sul gestionale vero. Questa volta la gestione dei clienti: tutto quello che riguarda un socio, anagrafica, documenti, pagamenti e modulo di iscrizione, in una sola scheda.
La scheda cliente dal back office
Nel video apriamo la scheda di un socio del circolo demo e passiamo in rassegna quello che la segreteria usa ogni giorno.
- Decidi tu quali informazioni registrare. Ogni campo dell’anagrafica può essere attivo o no, opzionale o obbligatorio: si imposta una volta sola e vale per l’app e per il back office.
- Il cliente si registra da solo dall’app, oppure lo inserisci a mano dal back office. In entrambi i casi la scheda è la stessa.
- Modulo di iscrizione all’ente sportivo con un clic: ClaudiSport lo compila con il template dell’ente (nel video, ASI) e i dati del socio, pronto da firmare e archiviare.
- Documenti caricati dall’app o dal back office (certificato medico, documento d’identità, modulo firmato) restano sempre collegati al cliente, con la data di scadenza.
- Movimenti: i pagamenti di corsi e servizi e il saldo sono sempre visibili nella scheda, senza cercarli altrove.
- Notifiche: a ogni nuova prenotazione, fattura o ricevuta il cliente riceve un’email e un messaggio WhatsApp.
Dal telefono, a bordo campo
Il titolare che a bordo campo controlla il certificato di un socio, o genera il modulo di iscrizione mentre il socio è davanti a lui.
Dal telefono la scheda è la stessa del back office: anagrafica, documenti e modulo di iscrizione con un tocco.
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Le puntate precedenti: Pillola #1, gestione prenotazioni e Pillola #2, prenotazioni ricorrenti. Le prossime escono in questa categoria, una funzione alla volta.